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土地流轉主題系統梳理房地產三步走空間大
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土地流轉改革將在未來三到五年持續推進,因此我們對土地流轉主題進行瞭系統性梳理,建議重點關註具有拿地優勢、本地關系資源的開發商以及資金實力雄厚、周轉型全國龍頭。
同時土地指標管理、地方政府惜售導致土地供應不足,而且國有、集體土地流通不暢。
土地流轉改革將是三步走:一是耕地紅線不動、集體土地確權、加強圈內流轉 (目前已在試點);二是盤活存量土地、提升土地效率;三是弱化收儲制度,實現地方政府從經營城市向規劃城市轉變。但需要花兩到三年甚至更長時間來完成,農 用地、集體建設用地直接入市可能性並不高。就國際經驗看,臺灣地區的"市地重劃"模式值得參考。
那麼,受益路徑又是如何?
首先,農用地、集體建設用地的在手資源重估;其次,國有建設用地存量工業土地資源價值提升,具備拿地優勢、本地資源豐富的開發商同時受益;最後,土地供 給速度加快,土地價格被平抑,有資金優勢的龍頭開發商用快周轉提升份額。受益上市公司梳理:農用地、集體建設用地較多的公司城市核心區工業地儲備較多的公 司 (比如深圳本地中小公司、工業地產公司),具備拿地優勢的開發商 (如華僑城、本地龍頭股福星股份及部分一級土地開發商等)具備資金優勢、快周轉的全國龍頭 (如萬科、保利等)。
目前板塊公司ForwardPE約為8倍,較歷史底部僅貴約10%,已經接近價值區間。
新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2013-09-14/09102416854.shtml
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